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[투데이리포트]NAVER, "2018년에도 지속…" BUY-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "2018년에도 지속적인 투자로 이익 성장을 보여줄 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,060,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "매출 측면에서 광고는 장기 추석 연휴 영향으로 전년 대비 성장률이 5.4%에 그쳤으나, 비즈니스 플랫폼의 호조로 이를 만회함. 쇼핑검색광고에서 검색 품질 개선과 파워링크 확대로 +16.9% 성장했음. 12월말 쇼핑 광고주는 전분기 대비 2천명 증가한 2만명임. IT플랫폼은 전분기에 페이 매출이 선제적으로 인식된 영향에도 불구하고 70.2%YoY 성장함. 페이 이용자와 가맹점 증가에 기인. 네이버페이 가맹점수는 18.8만개임. 클라우드 상품은 78개로 18년 60여개를 추가 출시할 목표임. 콘텐츠는 웹툰과 V라이브의 꾸준한 성장 지속 중임"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 " 18년 국내 매출 성장 목표는 두 자리수라고 밝혔으나, 자회사 실적 변동성이 커지면서 이익 가이던스는 제시하지 않음. 라인은 비즈니스 모델을 카카오와 유사하게 가져가는데, 향후에도 비용 집행은 지속될 전망임. 또한 성장을 위한 인수합병과 기술 투자도 지속하고 있음. 투자 효과로 올해 분기별 영업이익은 3천억원 이상을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "네이버는 페이를 중심으로 금융서비스를 검토 중임. 미래에셋과 전담팀을 구성해 준비 중으로 구체적인 전략은 조만간 공개할 예정임. 19년에 알리페이의 모회사인 앤트파이낸셜이 상장할 계획인데, 네이버페이의 서비스가 공개된다면 그 가치가 더욱 부각될 전망. 앤트파이낸셜의 평가가치는 750억달러까지 상승함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 910,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,060,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,102,727 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,060,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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