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[투데이리포트]NAVER, "외형성장은 유지, …" BUY(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "외형성장은 유지, 마진율은 감소 "라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "수익성 개선 여부는 2018년 3천억원을 초과할 것으로 예상는 네이버페이 관련 IT플랫폼 매출액에 수반되는 마케팅비(네이버페이 적립금)가 계속 지급될 지 여부 및 LINE 익성 개선 폭에 따라 달라질 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "매출액 1조2,659억원 YoY +16.7%, QoQ +5.4%, 영업이익 2,911억원 YoY +0.3%, QoQ -6.7%, 지배순이익 1,802억원 YoY +2.0%, QoQ -15.8%, 시장기대치 하회"라고 밝혔다. 한편 "국내 모바일 검색, 디지털 광고시장의 자연성장, 네이버페이 성장 및 이에 따른 쇼핑매출 증가로 10% 초의 외형 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,104,762 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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