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[투데이리포트]NAVER, "성장의 NAVER,…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "성장의 NAVER, 비용 증가의 LINE"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 신영증권 장원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER 별도 기준 영업이익은 '18년에도 3,000억원 이상 달성 가능한 상황. LINE 및 기타플랫폼의 영업비용 증가폭에 따라서 향후 수익성이 결정될 전망. 신규 사업으로 인한 마케팅 비용 증가라는 1회성 이슈일 경우 ‘18년 NAVER 연결기준 영업이익은 두 자릿수 성 장이 가능하나 인건비 증가, 변동성 비용 관련 수수료 인상 등 향후 증가세가 유지되는 항목일 경우 한 자릿수 성장에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 " NAVER는 쇼핑검색광고를 포함한 커머스 매출이 고성장을 지속하며 전분기 대비 5.4%, 전년 대비 16.6% 성장 지속, 4분기 긴 추석 영향을 일부 상쇄하며 별도 기준 영업수익, 영업이익 각각 전분기 대비 6.6%, 5.7% 성장 "라고 밝혔다. 한편 "LINE 실적 발표 이후 ‘18년 이익에 대한 추정치 변경될 수 있으나 LINE을 제외한 NAVER 포털의 이익은 견조할 것으로 전망. NAVER 포털 가치와 라인의 지분 가치를 합할 경우 여전히 Valuation 매력 보유 중."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 950,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 1,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,105,000 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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