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[투데이리포트]NAVER, "'스노우' 사업가치…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "'스노우' 사업가치 상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,250,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,250,000원은 직전에 발표된 목표가 1,050,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "카메라 앱 스노우의 누적 다운로드 수는 2.7억건을 돌파했고 지난해 MAU가 2배 이상 증가하는 등 관련 트래픽이 급격하게 상승하고 있는 추세이다. 스노우의 사업가치는 DAU를 2.7억명 다운로드 대비 20%, DUA당 가치는 스냅챗 대비30%로 가정하여 1.8조원으로 산정했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4Q17 매출액과 영업이익은 각각 1조 2659억원 (+16.7% YoY, +5.4% QoQ), 2,911억원 (+0.3% YoY, -6.7% QoQ)으로 영업이익을 기록했다. 광고 매출액은 전분기대비 13.5% 증가했으며 비즈니스플랫폼 또한 전년대비 두 자릿수 성장세를 이어갔다 "라고 밝혔다. 한편 "네이버의 지난해 연결 기준 투자금액은 6천억원 이상으로 이 중 AI에 5천억원이 투자되었다. 올해에도 지난해 수준의 투자비를 집행하여 AI 기술 및 생태계를 선점해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,105,000 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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