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[투데이리포트]NAVER, "신사업 가시화되나 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "신사업 가시화되나 비용 투자도 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "올해부터 신사업 성과가 가시화되며 기업 밸류에이션을 높일 전망이나, AI, 컨텐츠, 스타트업 관련 공격적 투자와 마케팅 기조가 지속되어 본격적인 실적 개선은 시간이 걸릴 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 1조 2,659억원으로 y-y 16.7%, q-q5.4% 증가하여 컨센서스에 부합.영업비용은 페이 및 뉴스 관련 지급수수료와 라인 관련 비용 증가로 y-y 22.7% 증가하여, 4분기 컨센서스를 9.2% 하회하는 2,911억원(+0.3% y-y, - 6.7% q-q)의 영업이익을 기록"라고 밝혔다. 한편 "광고 및 쇼핑 매출을 크게 늘릴 수 있는 신규 상품 도입도 상반기에는 계획되지 않은 만큼 본격적인 실적 개선은 하반기부터나 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 950,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,105,000 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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