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[투데이리포트]NAVER, "비즈니스 플랫폼과 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "비즈니스 플랫폼과 라인 매출 성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "매출액 1.27조원(YoY 16.7%, QoQ 5.4%), 영업이익 2,911억원(YoY 0.3%, QoQ -6.7%)으로 매출액은 컨센서스 1.25조원 상회, 영업이익은 컨센서스 3,170억원 하회"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "비즈니스플랫폼(CPC/CPS) 매출은 5,744억원으로 전년동기대비 17% 증가, 전체 실적 성장을 이끌었음. 쇼핑 검색 광고주는 12월 말 기준으로 20,000명 돌파. 광고(CPM) 매출은 전년동기의 높은 기저 효과와 장기 연휴 효과로 성장률 소폭 둔화. 네이버페이 매출액이 포함된 IT 플랫폼 매출은 664억원으로 YoY 70% 성장. 네이버페이 거래액은 동 분기 2조원을 상회하는 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "라인 영업비용은 4,644억원(YoY 17.8%, QoQ 15.6%)으로 큰 폭 증가. 아직까지 라인 실적이 발표되지 않아 구체적인 내용은 확인하기 어려우나 회사는 일회성 비용발생 가능성을 시사. 인공지능 스피커 관련 일회성 비용이 일부 반영되었을 것으로 추정. 이외 인건비, 마케팅비 증가 추세도 지속되었을 것으로 예상되나 Top-line의 견조한 성장을 고려하면 2018년 라인 영업이익은 빠르게 정상화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 870,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,093,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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