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[투데이리포트]NAVER, "검색 고도화가 포인…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "검색 고도화가 포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,150,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "광고는 비수기에 진입해 제한적인 성장을 보이겠지만, 비즈니스플랫폼 매출액은 쇼핑렌즈, 이미지검색을 통한 검색 고도화가 지속적으로 반영되며 13% 성장할 것으로 전망된다. 이러한 검색 품질 고도화 작업은 사용자 경험 개선과 광고주 효과 극대화를 동시에 나타낼 수 있어 동사의 코어밸류 중 하나 될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "NAVER는 지난해 4분기에 매출액 1.27조 원, 영업이익 2911억 원을 기록하며 영업이익 기준 당사 추정치(3090억 원)와 시장 컨센서스(3200억 원)를 하회했다. 광고 매출은 장기 연휴 영향으로 부진했지만, 비즈니스플랫폼 매출액은 쇼핑검색광고 호조와 검색 고도화 작업이 상품 개선효과로 나타나며 전년 동기 대비 17% 증가했다. IT플랫폼 매출은 네이버페이 거래액이 꾸준히 증가하며 70% 성장했다. 매출 성장에도 불구하고 영업이익이 낮았던 이유는 라인 및 기타플랫폼에서 일회성 비용이 크게 반영된 것으로 추정되기 때문이다."라고 밝혔다. 한편 "올해부터 기존 사업에 AI가 접목되면서 매출 성장과 동시에 기업 가치 상승도 기대할 수 있을 것으로 판단한다. 당분간 신사업 확대로 인한 매출 성장에 초점을 맞추고 투자하는 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 980,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,093,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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