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[투데이리포트]NAVER, "커머스와 핀테크 사…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 NAVER(035420)에 대해 "커머스와 핀테크 사업 성장성 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "국내외 주요 인터넷 종목들은 이미 커머스나 핀테크 관련 성장성이 주가 모멘텀으로 작용했던 바 있다. 올해는 NAVER에 해당 모멘텀이 반영될 시기라고 판단된다. LINE과 AI 관련 사업 등 신사업의 수익화 진전에 따른 수익성 향상 가능성도 주목할 포인트이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "스토어팜과 네이버페이는 모바일 시대에 본격화된 서비스로, 온라인 쇼핑 매출 성장 및 검색 광고주 저변 확대 등에 긍정적인 영향을 주고 있다. 커머스 서비스는 기존 광고뿐 아니라 신규 AI 관련 사업에도 중요한 역할을 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라인의 일본 월간 실사용자가 7천만명 규모인 점, 공유 자전거 ‘모바이크’ 등 오프라인 서비스 제휴 확대 등을 감안할 때, 라인페이의 성장 여력은 아직 풍부하다. 대만에서는 1위 간편결제로 자리잡았다. 글로벌 핀테크 플랫폼으로 성장할 가능성이 엿보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 1,160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,080,400 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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