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[투데이리포트]NAVER, "안정적인 성장 지속…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 NAVER(035420)에 대해 "안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "2018년에는 광고, 쇼핑 등 기존 비즈니스의 안정적인 성장이 지속되는 가운데 비용 증가세가 완화(17년 +15% vs. 18년 +11%)되며 이익도 견조(17년 +10% vs. 18년 15%)하겠다. 음성 및 이미지 검색, 클라우드 등 신규 비즈니스 관련 성과도 기대된다. 최근 자회사 LINE의 기업가치 상승도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 1.25조원(+3.8%), 3,219억원(+3.2%)로 전망한다. 성수기 효과에 광고와 비즈니스플랫폼 매출은 1,250억원(+9.5% QoQ), 5,486억원(+3.0% QoQ)으로 견조하겠다. 다만 10월 추석 연휴에 성수기 효과가 반감되며 2016년 동기(4Q16)대비 성장률은 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해부터는 퍼포먼스 광고의 성장이 지속되며 펀더멘털 개선이 기대된다. 광고의 타겟팅 효율과 광고주가 모두 증가하며 P(단가)와 Q(조회수)가 증가하는 국면으로 진입했다. 1분기 부터는 동영상 광고 비중이 확대되며 추가적인 단가 상승도 기대된다. 2018년 전체 광고 매출은 44.1억엔(+26.6% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 950,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,050,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,080,400 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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