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[투데이리포트]NAVER, "검색 기반의 확장…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 4일 NAVER(035420)에 대해 "검색 기반의 확장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "메신저 플랫폼에 기반한 성과형 광고와 페이부문의 성장은 4분기에도 지속. 네이버페이의 GMV는 17년에 40% 넘게 증가한 것으로 파악되며 소상공인 중심의 쇼핑몰이 증가하고 오프라인쇼핑몰이 입점, 올해도 고성장을 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "라인은 3Q17에 18.3% 성장하면서 라인 수익화에 대한 우려를 불식. 타임라인 인벤토리에 적용되는 성과형 광고는 112%(26억엔 -> 77억엔) 증가(3Q17). 트래픽 증가과 광고효과 상승으로 광고수익 견인. 특히 일본과 대만에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 라인페이의 성과는 고무적"라고 밝혔다. 한편 "대만에서는 세금을 라인페이로 납부가 가능해지면서 가입자가 증가하고 있으며 일본에서는 가맹점 확대로 가입자 증가하고 있는 추세. 향후 메신저플랫폼을 기반으로 다양한 수익모델이 확장될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,069,200 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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