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[투데이리포트]NAVER, "장기 성장 전략에 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 NAVER(035420)에 대해 "장기 성장 전략에 대해 박수를 보낸다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가 1,000,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "인터넷과 모바일 시대, 우리의 삶을 바꾸며 두각을 나타냈던 인터넷 업체들은 새로운 시대에서도 주력이 될 수 있을 것. 로봇, AI(인공지능), 자율주행, 음성인식, Car-infotainment 등의 신규 기술에 빠르게 대응하고 있는 네이버에 주목한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "물론 이러한 기술투자가 본격적으로 진행되면서 비용이 증가해 2017년 수익성은 부진하였지만, 매출 성장은 여전히 견조한 만큼 2018년 다시 이익 성장을 보여줄 수 있을 것. 2018년 매출액 5.21조원(+12.3% y-y), 영업이익 1.38조원(+15.0% y-y)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "일본, 대만, 태국시장 대상 메신저 플랫폼에서 스마트포털로 진화하려는 LINE 역시 최근 Performance Ad가 빠르게 성장하고 있고 지역 다변화가 이루어지고 있어 2018년 실적 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년1월 900,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,069,200 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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