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[투데이리포트]NAVER, "AI 플랫폼으로의 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "AI 플랫폼으로의 초대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 '18년 실적은 매출 3.28조원(YoY 13.3%), 영업이익 1.3조원(YoY 11.7%), 순이익 0.94조원(YoY 7.7%)으로 예상된다(별도 기준). 주요 플랫폼에 AI 기술 적용으로 클릭율(CTR) 등 기존 검색광고의 효율성이 극대화되며 견조한 외형성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "LINE 광고의 견조한 성장이 지속되는 가운데 게임부문의 외형성장이 재개되며 LINE 기업가치가 확대될 전망. 퍼포먼스 광고 위주의 일본 모바일 광고시장이 견조한 성장세를 지속하고 있고 4Q17 LINE 뉴스의 동영상 광고 론칭으로 광고부문의 고성장세는 향후에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "AI 플랫폼에 대한 투자가 매출 성장으로 이어질 개연성이 높다고 판단하며 퍼포먼스 광고의 고성장이 지속되는 가운데 게임부문의 성장이 재개되며 LINE 가치가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,065,200 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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