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[투데이리포트]NAVER, "이익 개선 긍정적,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "이익 개선 긍정적, 내년 신규 플랫폼 수익화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,200,000원은 직전에 발표된 목표가 1,160,000원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "기존 핵심 사업인 검색광고가 견조하게 고성장하고 있는 점, 신규 사업의 방향성이 생활 밀착형 및 글로벌 플랫폼으로 설계되어 추가 매출 기회가 가시적인 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "내년에는 AI(인공지능), 글로벌 등 신규 사업의 수익화가 진전될 것으로 기대된다. 인공지능 플랫폼 사업은 오프라인 침투를 통해 신규 매출 기회를 발굴할 전망이다. 인공지능 스피커는 ‘웨이브(WAVE)’에 이어 라인 캐릭터 모양의 ‘프렌즈’를 출시했다. 네이버랩스는 올해 말 AWAY(자동차 인포테인먼트), 내년 초 AKI(머신러닝 스마트워치) 출시를 예정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "클라우드 플랫폼은 올해 글로벌 서비스 지역과 상품 라인업 등을 완비하여, 내년 IT플랫폼 매출 증가에 기여할 전망이다. 웹툰과 비디오 스트리밍 부문은 북미와 유럽 등 글로벌 플랫폼 사업으로 변모하고 있다. 일본 자회사 라인은 게임 사업 강화 및 광고 지면 증가, 서비스 확대를 통해 내년 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,160,000원이 고점으로, 반대로 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,016,316 | 1,200,000 | 870,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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