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[투데이리포트]NAVER, "단기 재무성과와 미…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "단기 재무성과와 미래 성장가능성을 모두 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "단기 실적 안정성과 장기 성장 가능성이 확인된 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 100 만원을 유지한다. 장단기 긍정적 모습이 기대되는 동사의 추가적인 주가 상승여력이 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 1 조 2,007 억원(6.3% qoq), 영업이익 3,121 억원(9.4% qoq, OPM: 26.0%)이다. 매출의 증가는 광고부문이 계절적 비수기임도 불구하고 모바일 광고 호조가 지속되고 네이버페이, 클라우드 사업 등 IT 플랫폼 분야에서의 매출성장이 지속되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3 분기 실적을 통해 모바일 광고 성장을 통한 안정적인 실적 개선세가 확인되면서 현재와 미래 모두 긍정적인 동사에 대한 모습을 기대할 수 있게 되었다. 현재 적극적인 투자가 진행되고 있는 AI, 클라우드, 네이버페이 등은 장기적인 NAVER 성장동력으로 발전할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 910,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,000,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,012,222 | 1,160,000 | 870,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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