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[투데이리포트]NAVER, "투자 사이클 종료를…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "투자 사이클 종료를 기다리며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "과거 네이버가 2014년~2015년 투자의 시기와 2016년의 수확의 시기를 반복했던 것처럼 올해는 투자가 지속되는 시점. 시기의 불확실성은 있으나, 투자 사이클이 끝나고 수확의 기간이 도래하면 회사의 실적과 주가는 빠른 회복이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "10% 중반으로 하락한 네이버의 연결기준 매출 성장률은 하반기에도 반등이 어려울 전망. 하반기 국내 광고 시장의 개선에도 불구하고, 커머스를 제외한 기존 포털 광고 매출 성장률이 10% 이하로 하락하였기 때문. 네이버 쇼핑과 페이 등 커머스 매출 성장은 여전히 견조하나, 성장률은 체감 중"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출 및 이익 성장은 네이버 쇼핑 및 페이의 성장이 결정. 페이와 쇼핑의 성장은 향후 금융 서비스로의 발전 가능성도 시사. 인터넷 전문은행 진출 혹은 미래에셋대우와의 협업을 통한 글로벌 금융 상품 서비스 출시 시 주가 캐털리스트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 890,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 1,100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,000,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,070,435 | 1,250,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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