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[투데이리포트]NAVER, "성장세가 둔화되는 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 "성장세가 둔화되는 구간이지만, 시장 장악력은 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "검색, 배너, 쇼핑 등 네이버가 강점을 보이는 영역에서의 시장 장악력은 여전히 압도적이지만, 단기적으로 실적 성장을 견인할 신규 수익원의 부재는 다소 아쉽다. 최근 새롭게 선보이고 있는 클라우드 서비스, AI 기반 추천시스템 등의 신규사업은 향후 성장 잠재력은 높지만 연내 의미있는 수익 기여는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1.1조원 (+4.4% QoQ, +14.4% YoY), 영업이익 2,852억원(-1.9% QoQ, +4.6% YoY)을 기록했다. 비즈니스플랫폼은 PC 매출 약세에도 불구하고 모바일 클릭수 증가와 쇼핑부문의 성장세 지속에 힘입어 전년동기대비 12.6% 성장한 5,205억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미래 성장동력에 대한 투자와 신규사업 관련비용 증가로 2017년 이익성장률 둔화는 불가피하나, 이에 대한 우려는 현 주가에 상당부분 반영되어 있다고 판단된다. 본사가 여전히 양호한 성장을 지속 중이고, 차세대 성장동력 확보를 위한 투자를 가장 활발히 진행 중인 만큼 네이버의 중장기 성장 잠재력에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 940,000원까지 내려갔다가 1,040,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,000,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,083,333 | 1,250,000 | 970,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 970,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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