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[투데이리포트]NAVER, "대세에 몸을 맡겨라…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 "대세에 몸을 맡겨라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,180,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2017년에도 국내 포털의 성장이 지속될 것으로 전망되는 가운데 신기술에 대한 꾸준한 투자를 진행하고 또한 연구의 성과물이 점차 출시된다는 것은 최근 시장의 관심이 높아지는 4차 산업혁명과 관련해서 네이버가 가장 중심적 위치에 서있다는 것을 의미하며, 이러한 점이 점차 기업가치에 반영될 가능성은 충분히 높다는 것에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "음성인식 기반의 인터페이스는 더욱 편리하게 인터넷 및 컴퓨터를 이용할 수 있도록 함으로써 산업의 양적 성장을 이끌 것이며, 데이터와 알고리즘 기반의 이용자 분석은 개개인에게 최적화된 서비스와 정보를 제공함으로써 인터넷 산업의 질적 성장, 더 나아가서는 사업영역의 확대로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익은 각각 1.13조원(+4.4%qoq, +14.5%yoy), 3,165억원(+8.8%qoq, +16.1%yoy)을 기록할 것으로 전망된다. 비즈니스플랫폼(구 SA) 매출은 광고시장 성수기 효과로 전 분기 대비 4.2% 증가한 5,311억원을 기록할 것으로 전망되며, 광고(구 DA) 또한 성수기 효과로 전 분기 대비 10.5% 증가한 1,102억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,073,333 | 1,250,000 | 940,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 940,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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