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[투데이리포트]NAVER, "업황 개선과 커머스…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 "업황 개선과 커머스 매출 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버 페이를 중심으로 네이버 쇼핑, 쇼핑 검색광고, 쇼핑윈도 등 네이버의 상거래 관련 생태계가 빠르게 확대되고 있다. 파편화된 국내 전자상거래 시장에서 절대적인 검색 경쟁력과 페이의 경쟁력으로 네이버쇼핑의 국내 전자상거래 시장 내 점유율은 올해 17%에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "비용 증가에 따른 단기 이익 성장 둔화 우려는 이미 시장에 상당부분 반영되었다고 판단되는 만큼, 글로벌 플랫폼 기업들이 보여준 커머스 생태계 확대 이후 발생하는 중장기 실적의 레벨업 가능성에 더욱 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 내 성장 둔화에 대한 우려로 주가가 글로벌 플랫폼 기업과 차별화된 행보를 보였으나, 하반기 국내 광고 시장 회복에 따른 수혜와 커머스 매출 성장으로 밸류에이션 디커플링 해소가 예상된다. 중장기 성장성에 초점을 맞춘 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,054,762 | 1,250,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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