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[투데이리포트]NAVER, "2017년 알리바바…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 NAVER(035420)에 대해 "2017년 알리바바 투자자의 날에서 알리바바 방향성을 확인하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,090,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,090,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "알리바바는 동사 생태계 기반으로 유저의 모든 구매 프로세스(고객의 인지, 관심 확대, 북마크, 장바구니, 결제시스템, 구매, CS, 데이터를 활용한 마케팅)에 관여함으로써 다양한 가치 창출에 따른 매출 확대를 시사했다. 알리바바 플랫폼 기반 유통 수수료뿐만이 아닌 마케팅, 고객지원 등의 다양한 매출원 확보가 가능하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히 데이터 기반 개인화된 마케팅, 기술력에 따라서 유저의 구매건수 증가, 거래액 확대로 시장 고성장세는 지속될 것으로 예상되는 데다, 여기에 광고주의 예산이 온라인 플랫폼으로 비중이 옮겨가면서 온라인 쇼핑 플랫폼의 영향력은 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 인공지능에 대한 공격적인 투자로, 인공지능 기반 추천 시스템 AiRS(에어스) 적용 및 이미지 검색기능 등을 도입하면서 네이버의 비즈니스플랫폼 매출은 지속 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 880,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,090,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,013,810 | 1,160,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,090,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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