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[투데이리포트]NAVER, "소셜 로그인 서비스…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "소셜 로그인 서비스로 Win-Win"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "‘네아로’의 서비스 확대로 외부 사이트에서 발생하는 정보를 보다 정확하게 수집할 수 있으며 ‘Naver Pay’와 ‘NAVER 톡톡’ 등 기존 서비스들과의 시너지도 극대화 될 전망이다. 이용자 데이터를 활용한 광고 효율의 개선과 Traffic Lock in 효과 강화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "O2O 서비스와 모바일 게임 등 신규 어플리케이션의 출시 증가로 ‘네아로’의 활용처가 빠르게 확대될 것으로 예상한다. ‘네아로’의 활용처 확대로 외부 사이트에서 발생하는 트래픽에 대한 정보를 보다 효율적으로 확보할 수 있음에 따라 NAVER가 집행하는 광고들의 효율이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘Naver Pay’와 ‘NAVER 톡톡’ 등 기존 서비스들과의 시너지도 극대화되며 기존 쇼핑 부문도 강화될 것이다. 또한 ‘네아로’ 서비스 활성화로 NAVER API에 대한 외부 사이트들의 의존도가 높아짐에 따라 하반기부터 본격화될 기업 대상 클라우드 사업의 잠재 고객층도 두터워질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,008,095 | 1,160,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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