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[투데이리포트]NAVER, "본사로 성장의 무게…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 NAVER(035420)에 대해 "본사로 성장의 무게 중심 이동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,160,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "콘텐츠서비스를 제외한 모든 부문이 전년비 두 자릿수로 성장했다. 특히 네이버페이가 포함되어 있는 ‘IT플랫폼’ 부문은 전년비 92%의 가장 높은 성장률을 보였다. 핵심 사업인 검색광고가 포함된 ‘비즈니스플랫폼’ 부문은 전년비 13% 성장했으며, 디스플레이광고가 포함된 ‘광고’ 부문은 좀더 높은 22%의 성장률을 보였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LINE의 예상보다 저조한 실적에도 불구하고, NAVER 연결 영업이익은 전년비 13% 개선되었고, 순이익은 28% 증가했다. 연결 영업비용 중 변동비 성격의 대행/파트너 비용이 전년비 20% 증가했고, 마케팅 비용은 7% 늘었다. LINE의 경우 라인페이와 MVNO(알뜰폰) 관련 지출이 증가세이며, 향후 기술 인력 관련 비용이 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LINE은 올해 콘텐츠보다는 광고 위주의 성장 전략이 실행될 전망이다. V LIVE, 스노우, 웹툰 등 콘텐츠 및 동영상 모바일 서비스는 해외 사용자 수가 국내보다 많고, 꾸준히 성장하고 있다. 스노우와 웹툰은 개별 법인으로서 기업가치에도 기여할 수 있는 구조이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 820,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,003,043 | 1,160,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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