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[투데이리포트]NAVER, "투자에 집중하는 시…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 "투자에 집중하는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "본업의 꾸준한 성장세가 지속되는 가운데 적극적인 신기술 투자가 진행되고 있다. 단기적으로는 이에 따른 비용 증가가 예상되지만, 장기적 관점에서는 기존 플랫폼 경쟁력 제고 및 신규 플랫폼 선점이라는 측면에서 밸류에이션 프리미엄 요인으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "커머스 영역에서의 성장 스토리는 여전히 유효하다. 네이버페이의 사용처가 빠르게 상승하고 있는데다(4분기 120,000개 → 1분기 136,000개) 쇼핑윈도 역시 패션 및 플레이윈도 카테고리를 중심으로 한 견조한 거래액 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "라인의 경우 일본 광고시장 성수기효과 및 뉴스 탭 신설에 따른 Impression 상승, 대만 타임라인 광고 개시 효과가 소폭 반영되며 매출 397억엔 (yoy +19%, qoq +6%), 영업이익 57억엔 (yoy +6%, qoq +253%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,007,727 | 1,160,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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