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[투데이리포트]NAVER, "비수기에도 성장은 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 NAVER(035420)에 대해 "비수기에도 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 950,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 950,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1분기 국내 광고 매출은 6,634억원(+20.3% y-y, +0.9% q-q)으로 지난해 기저효과와 1분기 비수기에도 불구하고 양호한 성장세를 보일 것으로 추정된다. 지난해 11월부터 본격화된 쇼핑검색광고가 긍정적인 영향을 미쳤을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 부진한 실적을 기록했던 LINE의 경우 1분기 영업이익은 성장하겠지만 기대치에는 못 미칠 것으로 판단. 매출액 392.8억엔(+17.4% y-y, +4.8% q-q), 영업이익 48.2억엔(-9.7% y-y, +200.6% q-q)으로 추정된다. 주식보상 비용 감소했음에도 불구하고 마케팅 비용 및 인건비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년에도 동사는 꾸준한 실적 성장을 보여줄 것으로 판단된다. 국내 광고사업이 독보적인 경쟁력을 이어가며 실적 성장을 견인하는 가운데, 쇼핑 사업의 지속적인 확대(2017년 GMV(총거래액) 6조원 추정), 하반기 LINE의 실적 회복을 통해 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 1,100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 950,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,007,727 | 1,160,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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