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[투데이리포트]NAVER, "기존사업이 당기고,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "기존사업이 당기고, 신규사업이 민다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "온라인 쇼핑 시장 내 영향력 확대와 순조로운 신규 사업 진출로 동사의 기업가치가 지속 확대될 전망이다. Naver 페이 가맹점수는 약 14만개로 가파른 성장세를 유지 중이며 예약 서비스의 범위 또한 빠르게 확대되고 있다. 이를 바탕으로 2017년 1분기 쇼핑 관련 매출액은 1,137억원(+61.8% YoY)으로 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "단기적으로는 V Live와 Snow 콘텐츠 강화, 장기적으로는 동영상 광고 매출의 증가가 기대된다. 국내 최대 규모 연예 기획사의 협력을 통해 자체 제작 콘텐츠 비중이 확대됨에 따라 동영상 광고 사업 부문의 수익 구조가 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Snapchat 상장과 카메라 사업 통합 이후 Snow에 대한 관심이 확대되고 있다는 점도 긍정적이다. 자율 주행과 음성인식 등 다양한 AI 사업들의 경우 단기 매출 기여는 제한적이지만 중장기적으로는 광고와 더불어 동사의 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 998,000 | 1,100,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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