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[투데이리포트]NAVER, "미래성장을 위한 행…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 3일 NAVER(035420)에 대해 "미래성장을 위한 행보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "금번 MWC를 통해 네이버와 라인이 공동 개발한 AI 플랫폼 또한 HMC투자증권에서 "번역 어플리케이션인 파파고, 인터넷 브라우저인 웨일 등 신규 서비스들의 목적은 당장의 수익화라기 보다는 미래 환경변화에 대응하기 위한 움직임인 것으로 평가. 웨일 브라우저는 네이버의 여러 서비스 사용에 최적화된 성능을 발휘하며, 향후 빅데이터 수집의 유용한 도구로 자리매김 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "17년에도 검색광고와 디스플레이광고 모두 모바일 트래픽 증가 및 NAVER 쇼핑의 강세에 힘입어 향후에도 성장 기조가 유지될 전망. 1분기 연결 기준 예상 매출액은 1조 1,020억원(+17.6% YoY), 예상 영업이익은 3,138억원(+22.2% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 992,500 | 1,100,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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