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[투데이리포트]NAVER, "스노우 가치는 2조…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 NAVER(035420)에 대해 "스노우 가치는 2조원"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "3/2(현지 시간) 뉴욕에서 스냅 상장 예정. 스냅의 최종 공모가는 예상 공모가 밴드 14~16달러 상단을 상회하는 17달러로 결정. 시가총액은 236억 달러(약 27조원)에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "스냅이 보유한 모바일 SNS ‘스냅챗’은 DAU 1.61억명을 보유하고 있는 동영상 커뮤니케이션 서비스. MAU는 공개된 바 없으나, DAU의 1.5배 수준인 2.4억명 수준으로 추정. 스냅챗의 MAU당 가치는 11만원 내외로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "NAVER의 카메라 앱 ‘스노우’, ‘B612’, ‘라인 카메라’ 등의 합산 가입자(다운로드) 수는 중복 사용자를 제외하고 약 3~4억명으로 추정된다. 스냅챗과 가장 유사한 ‘스노우’ 가입자는 1.3억명이며 MAU는 약 6~7천만명 수준으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 780,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 970,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 960,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 992,500 | 1,100,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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