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[투데이리포트]NAVER, "국내가 더 좋았다…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "국내가 더 좋았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "4분기는 광고 성수기로 타매체에서 인터넷 광고로의 쏠림, 뉴스/검색 소비량 증가, 4분기 쇼핑 증가 → 쇼핑광고 증가 등으로 국내 광고매출액 QoQ +10.6%, YoY +18.7% 증가한 6,465억원. 쇼핑광고비중은 3분기 14.3%(847억원)에서 4분기 16.4%(1,060억원)로 25.1% 증가했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "국내광고는 1분기 광고 비수기이나 모바일 광고 성장세가 높고, 쇼핑관련광고가 1분기까지 고성장을 이어갈 것으로 예상된다. LINE 광고는 1분기 일본광고시장 성수기 효과, 1분기 광고단가 높은 LINE 뉴스 동영상 광고 시작으로 광고매출 고성장이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 검색-쇼핑-모바일의 매출성장 시너지 효과가 장기적으로 나타날 전망이고, LINE 광고단가상승, 기타매출(라인프랜즈 등)고성장 등으로 안정적인 실적 성장의 신뢰성은 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 989,565 | 1,100,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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