종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "분할하거나 재편하거…" 매수-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "분할하거나 재편하거나"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 성장스토리는 2017년에도 지속되고 있으며 오히려 가속화되고 있다. 첫째, 스노우는 2015년말 네이버의 100% 자회사 캠프모바일에서 출시한 셀카앱 메신저 서비스이다. 2016년 8월 ‘스노우 주식회사’로 분사, 12월에는 누적 다운로드 1억건을 돌파하였다. 2017년 3월 글로벌 유사 서비스 ‘스냅챗’ 상장시 가치평가 본격화된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "둘째, 2017년 1월에는 기술연구 조직 ‘네이버랩스’가 지분 100%, 1,200억원에 분사하였다. 파파고, 자율주행, 로봇, 웨일 브라우저 등의 사업을 영위하고 있다. 그리고 1월 26일에는 웹툰 사업부문을 분할하기로 결정하였다. 독립적이고 전문적인 경영을 통한 컨텐츠 사업의 가치 재평가로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "라인과의 주가 동조화 현상은 약화될 것으로 판단한다. NAVER의 기업가치 재평가는 국내 사업 성과에 기반하여 진행되고 있으며, 라인 주가는 이미 지난 3개월동안 18.2% 하락하여 실적 부진을 충분히 반영, 추가 하락은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,022,353 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록