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[투데이리포트]NAVER, "중장기 성장동력 확…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 "중장기 성장동력 확보가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사는 수년간 라인 네이버 TV, V, 스노우와 같은 플랫폼 서비스를 시장에 안착시킨데 이어 최근에는 AI, 인공신경망 등 새로운 기술을 활용한 통번역앱 ‘파파고’, 브라우저 ‘웨일’ 등의 서비스를 개발 중이다. 쇼핑을 중심으로 한 국내 광고부문의 성장여력은 여전히 유효하다고 판단되는 가운데, 체질개선을 통한 장기적인 성장동력 확보 여부에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 1.1조원 (+7.1% QoQ, +21.7% YoY), 영업이익 2,903억원 (+2.8% QoQ, +28.9% YoY)을 기록, 영억이익 기준 시장 컨센서스를 소폭 하회했다. 라인의 실적이 마케팅 비용 증가 및 일회성 비용 발생으로 인해 부진했음에도 불구하고, 본사 광고부문의 성장에 힘입어 양호한 실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "빠르게 성장 중인 시장인 동영상광고 부문에서는 SMR과의 계약조건으로 인해 수익 기여는 미미한 반면, 향후 경쟁력 있는 컨텐츠 소싱을 위한 비용부담이 가중될 여지가 있다. 동사의 2017년 실적은 매출액 4.6조원(+14.4% YoY), 영업이익 1.3조원 (+20.5% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,022,353 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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