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[투데이리포트]NAVER, "조용하지만 강하다…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 NAVER(035420)에 대해 "조용하지만 강하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,090,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,090,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "국내뿐만 아니라 일본 모바일광고 시장은 2017년에도 여전히 두 자릿수 이상의 성장을 구가할 것으로 예상되며 서비스의 시장지배력이 확대되고 있다는 점에서 네이버의 광고매출은 시장성장의 최대수혜를 누릴 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히 네이버페이 가맹점은 전년 2분기 9.3만개에서 3분기 11만개로 증가했고 4분기 12만개를 돌파하며 공격적인 확대가 지속되고 있다. 네이버페이 거래규모(GMV) 확대와 더불어 가맹점들로부터 창출되는 광고매출 증가도 전체 광고매출 성장의 견인차 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 마케팅비용의 함수가 될 전망이다. 전체 매출은 전분기대비 7.4%, 전년동기대비 22.1% 증가한 1조 885억원이며, 모바일광고의 견조한 성장이 지속되고 4분기 계절적 성수기효과로 국내 광고매출은 전분기대비 8%, 전년동기대비 17.8% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 760,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,090,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,012,500 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,090,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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