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[투데이리포트]NAVER, "국내 광고 중심으로…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 "국내 광고 중심으로 실적 호조 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사는 지난해 4분기에 매출액 1.07조원, 영업이익 2,931억원을 기록했을 것으로 추정한다. 광고 매출은 전년동기대비 24% 증가한 8,019억원으로 예상하는데, 지난해 11월 출시한 쇼핑검색광고의 호조세와 성수기 효과에 힘입어 국내 포털 광고가 꾸준한 성장세를 견인한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2017년에도 안정적인 실적을 유지하는 가운데 미래를 위한 사업 투자를 강화하는 투트랙 전략을 보여줄 것으로 판단한다. 모바일 광고 시장의 성장 둔화 우려를 해소할 만큼 커머스 광고와 라인 광고가 뚜렷한 성장세를 보여준다면 주가는 재차 상승 흐름을 이어갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 4.6조원, 1.3조원으로 전년대비 각각 15%, 22% 증가할 전망. 국내 광고 매출 성장률은 지난해 기저가 높아 다소 둔화할 것으로 예상하지만 쇼핑 기반 광고를 중심으로 더욱 성장할 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,012,500 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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