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[투데이리포트]NAVER, "4Q16 순조로운 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 NAVER(035420)에 대해 "4Q16 순조로운 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "4Q16 동사 연결 광고 실적은 11월 론칭한 쇼핑검색광고, V앱 광고, TV캐스트 광고 등 신규 광고 상품 도입과 광고 시장 성수기 효과에 따라 전분기대비 7.4% 성장한 8,047억원을 예상한다. LINE 광고는 CPM 정체에 따라 전분기대비 7% 성장에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 올해 푸드윈도 카테고리에서만 4,000명에 달하는 신규 입점 판매자를 확보할 계획이어서 패션 이외의 영역에서도 빠르게 성장할 것으로 보인다. 아직까지 커뮤니케이션 기능 이용 빈도는 낮은 수준으로 추정되지만, 페이스북, 라인 대비 다운로드 수가 빠르게 올라오고 있다는 부분은 긍정적. 스노우의 가치는 3월 예정된 스냅챗 상장과 더불어 더욱 구체화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "쇼핑 관련 서비스의 기여 확대에 따른 순조로운 본업 성장이 기대된다. 커머스 관련 지표 개선 추이 및 스노우 이용성 확대에 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,012,500 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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