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[투데이리포트]NAVER, "작지만 주목할 필요…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 NAVER(035420)에 대해 "작지만 주목할 필요가 있는 변화들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 970,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 970,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "웹드라마는 TV가 아닌 모바일이나 온라인을 방송플랫폼으로 하여 제작되는 방식의 드라마로 주로 10대와 20대를 중심으로 시청자를 확보해나가며 성장하고 있다. 모바일로 콘텐츠 시청환경이 변화하면서 인터넷이 단순히 TV영상콘텐츠를 다시보기 위한 플랫폼이 아닌 자체적으로 콘텐츠를 생산하는 플랫폼으로 변화하는 것은 분명히 주목해야 할 트렌드"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "스노우는 동영상 및 사진을 기반으로 한 메신져라는 점에서 텍스트 기반의 기존 메신져 대비 광고 인벤토리의 확보가 유리할 것으로 전망되나 아직 수익모델을 확보하지 않아 현 시점에서 섣부르게 공격적인 가치평가를 할 필요성은 없다고 판단하며, 이후 이용자수의 추이 및 광고상품의 생성 여부를 확인하며 가치 판단을 하는 것이 바람직할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 국내 독점적 온라인 광고플랫폼으로써의 지위를 바탕으로 포털의 성장이 지속되고 있다는 점 이외에도, 라인을 통한 일본 광고시장에서의 영향력 확대 및 동남아 지역에서의 사업확장, 그리고 웹드라마, O2O 등 다양한 플랫폼에서 추가적인 수익창출을 기대해 볼 수 있는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 970,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,013,043 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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