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[투데이리포트]NAVER, "'웨일브라우저(WH…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 NAVER(035420)에 대해 "'웨일브라우저(WHALE Browser) '를 출시하며 새로운 도전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,090,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,090,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "동사가 12월 1일 자체개발한 웹브라우저 '웨일(WHALE)'의 베타테스트를 시작했다. 전반적인 사용자 경험확대라는 측면에서 개인적인 서비스경험도 상당히 만족스러웠으며, 시장의 분위기도 우호적인 것으로 보인다. 글로벌 시장까지 고려한다면 난관이 많을 것이나 적어도 국내시장에서의 입지는 무난히 확보할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사가 웨일브라우저 출시와 더불어 일정수준 이상의 시장점유율을 확보한다면 장기적인 펀더멘털개선 관점에서도 얻을 것이 많을 것으로 판단된다. 구글 크롬과 마찬가지로 웨일브라우저도 사용자 경험(UX) 확대를 통해 네이버 생태계 확장에 긍정적 기여를 할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 모바일 광고기반의 안정적인 이익성장이 가능한 상황에서 장기적인 성장의 발판 마련에도 적극적인 모습을 보이고 있다는 점이 긍정적이다. 새로운 대표이사도 기술플랫폼을 표방하며 인공지능(AI) 등의 신기술을 광고주, 사업자 등에게 제공할 것으로 밝힌 만큼 추후 행보를 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 760,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,090,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,013,043 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,090,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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