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[투데이리포트]NAVER, "모바일 지도와 검색…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 NAVER(035420)에 대해 "모바일 지도와 검색 광고의 앙상블"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "아직 모바일 지도의 정확한 가치를 산정하기 어렵지만 지도에 탑재될 수 있는 신규 광고 상품과 빠르게 성장하고 있는 커넥티드카 시장을 선점하기 위한 플랫폼 경쟁력을 감안할 때 모바일 지도 시장에서의 지배적인 위치는 긍정적으로 작용할 것이다. 서비스의 질 또한 지속 개선될 예정"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "모바일 지도와 ‘플레이스’ 간의 시너지를 활용한 광고 상품 출시가 본격화 될 경우 유료 클릭률이 추가 상승할 것으로 예상된다. 지역 광고주들은 대기업에 비해 집행 가능한 마케팅 예산이 제한적이기 때문에 비교적 단가가 낮고 최근 효율이 대폭 개선된 모바일 플랫폼에서의 광고 집행 비중을 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 쇼핑 검색 광고 출시로 유료 클릭률이 상승하고 지도 데이터를 활용한 모바일 지역 광고 상품의 출시도 추가적인 성장 여력을 제공할 것이다. 자율 주행, 음성인식 인공지능, 실내 3D 지도용 로봇 기술 개발 본격화 등으로 장기적인 성장 모멘텀을 확보한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,015,000 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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