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[투데이리포트]NAVER, "NAVER의 성장 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "NAVER의 성장 동력은 여전히 굳건하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 신영증권 장원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER 포털의 성장 동력(모바일 광고, 커머스)이 굳건한 상황에서 새로운 미래 성장 동력을 'SNOW'와 같은 부가 서비스뿐 아니라 다양한 분야로 넓혀가고 있다는 점에서 긍정적인 요소"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "5개의 핵심 서비스 중에서 10월 24일부터 클로즈 베타에 들어간 'AMICA'를 눈여겨 봐야 할 것이다. '17년 모바일의 화두는 개인화된 추천 서비스인 '모바일 컨시어지'가 될 것이며, 이 핵심 서비스를 'AMICA'가 담당하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "라인의 성장을 이끈 분야는 광고 분야였으며, 특히 퍼포먼스 광고의 성장이 돋보였다. 4분기에는 Pokemon GO 출시로 인한 3분기 컨텐츠 매출 감소 영향에서 벗어날 전망이다. 스마트 포털로 나아가기 위한 Timeline, Line NEWS의 견고한 MAU 증가세, 4분기 다양한 신작 게임 출시 등으로 성장을 지속해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,013,333 | 1,100,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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