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KB투자증권에서 보는 NAVER, 비수기에도 양호한 실적 달성!
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| KB투자증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 "비수기에도 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. |
| "동사의 3Q16 연결기준 실적은 매출액 1조 131억원 (+2.6% QoQ, +20.5% YoY), 영업이익 2,823억원 (+3.5% QoQ, +27.6% YoY)을 기록하면서 시장 컨센서스와 당사 추정치에 모두 부합했다. 광고부문은 국내 매출액이 비수기임에도 불구하고 전분기대비 1.5% 증가했고, 라인 성과형광고의 가파른 성장에 힘입어 전체 광고매출액이 3.7% QoQ 상승한 7,495억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "네이버페이 관련 마케팅비용 지출은 지속되고 있으나, 지식쇼핑 거래대금 증가에 따른 광고매출액 상승효과가 관련 비용을 충분히 상쇄해주고 있다. 국내 광고매출액에서 쇼핑부문의 비중은 14.3%로 증가세를 지속했다. 11월로 예정된 쇼핑광고 시스템 개편을 통해 중장기적인 성장 로드맵을 제시할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 연결 실적은 매출액 1.1조원 (+8.9% QoQ, +23.7% YoY), 영업이익 3,185억원 (+12.8 QoQ, +41.4% YoY)으로 전망한다. 국내 광고 성수기 진입에 따른 검색, 디스플레이광고의 견조한 성장, 쇼핑부문의 거래대금 증가, 성과형 광고 지역 및 상품 확대에 힘입어 가파른 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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