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[투데이리포트]NAVER, "멈추지 않는 실적 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 "멈추지 않는 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사는 3Q16 매출액 1조 381억원(+23.6%YoY), 영업이익 2,806억원(+40.7%YoY)을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 커머스 및 모바일 광고의 성장으로 국내 광고매출이 22.2%YoY 증가하며 성장을 견인할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "향후 디스플레이 광고에 프로그래매틱 바잉 시스템을 적용할 경우 NAVER가 축적하고 있는 방대한 사용자 정보를 이용해 더욱 고도화된 타겟팅 광고를 제공할 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 광고부문의 성장은 향후에도 계속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내와 일본에서 광고를 중심으로 한 높은 성장을 지속적으로 보여줄 것이라는 점과 17년 3월 스냅챗의 IPO가 현실화 될 경우 스노우에 대해서도 높은 가치를 부여할 수 있을 것이라는 점에 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 870,000원이 고점으로, 반대로 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,500 | 1,100,000 | 870,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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