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[투데이리포트]NAVER, "모바일 라이프 플랫…" 매수(상향)-대신증권
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| 대신증권에서 29일 NAVER(035420)에 대해 "모바일 라이프 플랫폼"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2016년 실적은 매출액 4.0조원(+24% YoY), 영업이익 1.1조원(+34% YoY)으로 예상된다. 매출액 성장은 모바일 광고 성장, 영업이익 성장은 LINE 손익 개선이 기여할 전망. 2016년에 이어 2017년에도 호실적 가시성이 높다. 2017년 실적은 매출액 4.7조원(+15% YoY), 영업이익 1.4조원(+28% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "O2O 성공 가능성이 높을 것으로 기대된다 (쇼핑, 결제, 컨텐츠, 지도 등 트래픽이 많은 회사가 O2O 성공 가능성 높을 것), 장기적으로 핀테크 규제완화 시 성공 가능성이 가장 높은 회사로 판단, 스노우 가치 향후 반영 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "NAVER본사는 모바일 광고 3대 카테고리에 모두 경쟁력을 보유하고 있어 향후 추가적인 가치 상승이 가능하다. 다만 시가총액의 22% 이상을 차지하고 있는 LINE의 가치는 향후 하락할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 740,000원이 고점으로, 반대로 640,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 980,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 976,842 | 1,100,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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