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[투데이리포트]NAVER, "글로벌 업종 랠리 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 글로벌 업종 랠리 vs. 라인 실적 둔화 신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 유동성 랠리가 지속되면 단기적으로 동조화 된 주가 흐름은 지속될 수 있다. 그러나 현재 주가의 2017년 PER(33배)은 페이스북(25배) 보다도 비싸다. 라인에 대한 성장 기대가 무너지면 2017년 실적 컨센서스는 하향될 수 있다. 하반기 라인 실적이 중요한 변수"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 국내 광고 실적이 견조(+21.1% YoY)한 이유는 모바일 배너 광고 사업 확대에 따른 디스플레이 광고 시장 점유율 상승(15년 58% → 16년 69%) 때문이다. 상대적으로 카카오(035720) 실적이 부진한 이유이다. 2017년에는 기저 효과 소멸로 국내 광고 매출 성장률이 +8.6% YoY로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라인은 트래픽 성장 둔화로 스티커와 게임 매출 부진이 예상된다. 라인 타임라인 광고 사업은 페이스북(FB US)과 같은 광고주 유인 효과를 기대하기 어렵다. 2017년 라인 매출은 1.5조원(+4.9% YoY)에 그칠 것"라고 전망했다. |
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