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[투데이리포트]NAVER, "포털 재평가와 LI…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "포털 재평가와 LINE의 광고플랫폼화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "인터넷 비즈니스의 핵심인 트래픽의 Monetization이 광고라는 영역을 통해 발현되고 있다. 특히 LINE 타임라인 트래픽의 성장과 광고매출 증대를 통해 메신저의 수익화 및 미디어 플랫폼화가 가시화되고 있다는 점은 매우 고무적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 검색광고와 디스플레이광고는 여전히 성장중. 모바일 트래픽의 증가에 힘입어 연평균 15% 수준의 성장세가 당분간 지속될 것으로 예상된다. 2분기 쇼핑 거래액이 46%(YoY) 성장하는 등 최근 가파른 성장세를 보이고 있는 NAVER 쇼핑은 검색을 통한 가격/품질비교의 우위에 힘입어 지속적인 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "LINE 광고 역시 퍼포먼스 광고의 성장에 힘입어 가파른 성장세를 시현할 전망. 4Q15 약 30억원대의 매출을 기록한 퍼포먼스 광고는 16년 6월 광고 플랫폼 '하이크'를 통한 실시간 비딩 형식 본격 도입과 더불어 3Q16에는 400억원에 육박하는 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 930,000원이 고점으로, 반대로 750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 935,500 | 1,100,000 | 740,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 740,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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