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[투데이리포트]NAVER, "NAVER, LIN…" 매수-교보증권
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| 교보증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "NAVER, LINE 그리고 SNOW"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 990,000원을 내놓았다. 교보증권 이성빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 "최근 동사 주가는 모바일 광고를 기반으로 한 LINE 성장 기대감과 국내 NAVER 포탈의 가치가 재부각되면서 좋은 흐름을 보이고 있다. 중장기적으로는 물론이고 단기적으로도 이러한 기대감들을 꺾을만할 이슈는 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2015년 9월 출시한 동영상 커뮤니케이션 앱 ‘SNOW’가 8월 기준 6,000만 다운로드를 돌파하며 아시아 지역을 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 국내 다운로드 비중은 30%에 육박하는 것으로 파악되는데 이는 국내 동영상 커뮤니케이션 시장을 선점했다는 의미로 해석 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁업체의 포탈 경쟁력 약화로 인해 NAVER포탈의 영향력이 더욱 견고해지고 있다. 쿼리 점유율 75%, 온라인 광고 시장 점유율 60% 이상을 차지하고 있는 것으로 파악되는데 이러한 모습은 어느 국가에서도 찾아볼 수가 없는 모습. LINE 역시 퍼포먼스 애드 도입으로 모바일 광고 부분의 본격적인 성장이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 850,000원이 고점으로, 반대로 720,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 990,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 911,000 | 1,100,000 | 740,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 990,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 740,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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