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[투데이리포트]NAVER, "라인의 호조와 그 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 3일 NAVER(035420)에 대해 "라인의 호조와 그 이후의 성장스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2Q16에 라인은 매출액 382 억엔(12.1% qoq), 영업이익 80 억엔(50.4% qoq, OPM: 21.0%)을 기록하였다. 광고매출은 별도기준 6.3%, 라인광고 5.9%가 증가하면서 네이버 포털과 라인의 광고플랫폼으로의 매력이 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "라인의 성공적인 IPO 이후 NAVER 는 제 2, 제 3 의 라인을 만들기 위해 노력하고 있다. 해외서비스 2 년만에 웹툰사업은 월간 사용자 수가 1,800 만명을 넘어섰으며 동영상 카메라 어플인 SNOW 도 가입자 수 4,000 만을 넘어섰다"라고 밝혔다. 한편 "국내포털과 라인의 광고부문이 호조를 보이며 안정적인 성장이 지속되는 가운데 웹툰, SNOW, V 등 신규 서비스의 글로벌 사업 확대로 장기성장 가능성이 확대되고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 710,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 830,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 876,111 | 1,100,000 | 740,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 830,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 740,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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