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[투데이리포트]NAVER, "성공적 라인 IPO…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 "성공적 라인 IPO"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 890,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인이 상장하여 시장에서 가치가 결정됨에 따라 동사 주가는 단기적으로 라인 주가에 연동될 가능성이 높으며, 이후로는 국내 포털 비즈니스의 성장성에 따라 차별화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당사는 국내 포털의 적정 가치를 2016년 기준 21.3배 P/E를 적용하여 15조원으로 추정하고 있으나, 향후 동영상, 쇼핑 등 현재 투자 중인 신사업에서의 매출 기여로 이익 성장률이 개선되면 밸류에이션 상승으로 추가적인 주가 상승이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라인 주가 급등에 따라 네이버의 주가 역시 단기 상승 후 조정을 거칠 수 있으나, 중장기적으로 라인과 네이버의 이익 성장과 연동하여 주가 역시 적정 주가 수준으로 수렴할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 840,000원이 고점으로, 반대로 650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 890,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 849,048 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 890,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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