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[투데이리포트]NAVER, "포털의 성장과 LI…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 "포털의 성장과 LINE의 IPO"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 장기적 주가 전망이 긍정적인 이유는 높아진 공모가 수준과 LINE의 자체 Value를 감안할 때 상장 이후 주가 수준은 공모가를 상회하여 형성될 가능성이 높고, 광고 중심의 NAVER와 LINE의 장기 성장성이 밝으며, IPO를 통해 유입된 자금은 추가성장동력 확보를 위해 활용될 것이란 측면 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2분기에는 모바일 광고를 중심으로 한 국내 포털의 성장세가 강하게 이어지고 있는 가운데 검색광고와 DA 모두 15~20%의 성장세를 보일 전망. 또한 최근 네이버 쇼핑 관련 트래픽의 증가는 향후 추가 광고매출의 발생 가능성을 높이는 포인트로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "LINE 역시 스티커와 게임이 견조한 추세를 유지하는 가운데, 광고 플랫폼 '하이크'를 통한 비딩 형식 도입으로 본격화된 타임라인 광고의 성장세가 나타나고 있다. 이는 기존의 공식계정, 스폰서스티커, 프리코인 등과 더불어 LINE 광고매출의 성장을 견인하는 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 950,000원까지 높아졌다가 2015년7월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 930,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 844,286 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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