종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "2Q 모바일 광고 …" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 23일 NAVER(035420)에 대해 "2Q 모바일 광고 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "국내 포털의 모바일 광고 상품 고도화와 모바일쇼핑 거래액 증가세가 이어지는 가운데 광고 성수기 효과로 2분기 국내 광고 매출은 Y-Y 21%, Q-Q 7.8% 증가하여 성장세가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "라인은 흥행 신작 부재로 게임 매출은 Q-Q 2.3% 감소하나, 타임라인 광고 매출의 본격 성장으로 광고 매출이 Q-Q 14.4% 증가하여 Q-Q 2.9%의 매출 성장이 예상된다. 일본에서 발행되는 신주 역시 전체 발행 주식 수 대비 6.2%(3,900억원 수준)에 불과하여 7월 15일 라인 상장 당일 주가의 단기 급등 가능성도 높다고 판단되며, 상장 이후 네이버의 주가는 라인에 동조화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 포털의 성장성 회복과 일본 라인의 신규 광고 상품 출시, 마케팅비용 통제에 따른 수익성 개선으로 동사는 올해 펀더멘털의 개선이 지속될 전망. 라인 상장으로 라인의 가치가 적정하게 시장 가격에 반영되면 동사의 주가의 동반 상승 효과도 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 650,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 840,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 835,238 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 840,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록