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[투데이리포트]NAVER, "라인, 세상 밖으로…" STRONG BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 "라인, 세상 밖으로"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2016년 7월 15일 네이버의 메신저 서비스 ‘라인’은 일본 도쿄와 미국 뉴욕 증시에 상장될 전망. 라인은 신주발행 방식으로 3,500만주(일본 투자자 1,300만주, 일본외 해외투자자 2,200만주)를 공모할 예정이며 기존 주식수 대비 20% 수준임. 총 조달 금액은 1조 585억원으로 예상 시가총액은 6조 3,510억원"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "수요 예측일은 2016년 6월 28일~7월 8일로 2016년 7월 15일에 최종 상장 예정임. 다만 수요 예측 후 원주/DR을 각각 일본 도쿄와 미국 뉴욕 증권거래소에 나누어 상장되며 초과배정 옵션(그린슈) 통해 525만주가 추가 상장 될수 있음"라고 밝혔다. 한편 "라인 상장으로 인한 네이버 주가에 미치는 영향은 제한적. 1) 예상보다 낮은 지분율 희석(83.3% 지분율), 2) 라인의 유동성 부족으로 네이버 투자메리트 유효하다는 점, 3) 국내 네이버와 라인 가치는 쇼핑과 광고로 성장 잠재력 열려있다는 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 832,381 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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