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[투데이리포트]NAVER, "<라인>의 상장, …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 NAVER(035420)에 대해 "<라인>의 상장, 성장의 또 다른 한 축"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 880,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 880,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버 <라인>의 일본, 미국 증시상장은 1) 투자재원 확보를 통한 공격적인 사업전개 및 2) 브랜드인지도 확보를 통한 가입자기반 확대라는 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "<라인>의 현재 매출구성이 성장초반인 광고 및 컨텐츠(스티커, 게임 등)에 국한되어 있어 광고부문의 추가성장 잠재력 및 O2O서비스 등의 매출확대 등이 가능하다는 점까지 고려하면 적정가치는 더욱 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 비즈니스 전략과 상장 시너지까지 고려했을 때 <라인>의 가치는 지속적으로 증가될 것이며 이에 따라 네이버의 투자가치도 점진적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 760,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 880,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 832,381 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 880,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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