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[투데이리포트]NAVER, "O2O 사업 활발하..."매수_미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "O2O 사업 활발하게 전개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "동사는 2014년 12월 O2O 플랫폼 윈도 시리즈를 시작해서 현재 전국적으로 대형 백화 점, 아울렛 매장과 함께 중소 규모 의류, 인테리어 매장 총 6,000여개가 입점해 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "검색광고 중심으로 모바일광고 매출액이 급증하고 있다. 전자상거래 매출액 증 가세도 빠르다. 핫딜, 직구, 항공권, 호텔, 푸드(신선식품, 편의점 등), 플레이(프로모델, 피규어), 키즈 등 카테고리가 확대되고 상품 인벤토리가 늘어난 데에 따른 결과다"라고 밝혔다. 한편 "전자상거래 시장점유율(PC와 모바일을 합친 전체 쇼핑 거래액 기준)은 2013년 1 분기 15.5%에서 2016년 1분기 21.9%로 상승했으며 장기적으로 Naver 전자상거래 점유율은 Amazon.com 수준인 40% 이상으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 820,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 900,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 826,500 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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