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[투데이리포트]NAVER, "저가매수의 찬스로 ..."매수(유지)_유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "저가매수의 찬스로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 800,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "전일 주가 하락은 라인의 예상 시가총액 규모가(6.5조원) 현재 동사의 시가총액에 대재되어 있다고 추정되는 라인의 가치(약 8.5조원) 이하로 발표되었기 때문이다. 라인상장과 관련한 이슈가 단기적으로 동사 주가에 부정적인 영향을 끼칠 것은 어쩔 수 없겠으나 이는 곧 저가매수의 찬스로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "라인의 가입자당 가치는 약 47.8달러로 추정된다. 라인의 2016년 예상매출은 약 1.4조원으로 ARPU는 5.4달러, 과거 분기평균 성장률은 10.5%이다. 타 모바일 플랫폼들의 ARPU 1달러당 MAU 가치인 8.9달러를 이용하여 계산하였으며 이를 이용하여 추산한 라인의 적정가치는 약 12.4조원으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기부터 라인의 광고사업이 본격화되며 ARPU 상승이 본격화될 전망이며 동남아지역에 또한 O2O 비즈니스가 본격화되며 수익창출의 기회가 열릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 826,500 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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